A lo largo de los meses, los chicos de Morning Smoke han ido afinando los instrumentos hasta llegar a 'Isn't Anything', una suerte de post-punk nostálgico clarificado por el efecto estudio con reminiscencias al sonido de los nuevos Joy Division, Static Palm, y los vocales que George Mitchell le imprime a las canciones de Eagulls. Por el camino han quedado un cambio de dos (Milo y Max) a cuatro miembros (Chris e Isaac los añadidos) y dos EP, "In Euphoria" (2013), y "Hunger" (2014), ambos contenedores de un lo-fi oscuro que derrocha el mismo estilo que su predecesor, con el añadido de llevar cada uno de los temas aquí incluídos hasta el caos sonoro del 'Genetic' de Sonic Youth, gracias a la mano del garage y del shoegaze mezclados, no agitados.